故事情节主要围绕着秦晋（姜武 饰）和蒋汉（邵兵 饰）两位警察，以及他们与一对盗贼的复杂恩怨展开。在黄河晋陕峡谷这样宏阔壮美的背景下，蒋汉和秦晋因为追捕盗卖石峁古城玉器的重案团伙而卷入了一场意想不到的命运转折。这对警察与大盗之间的冲突并非简单的对抗，而是牵扯出二十年前的江湖恩怨。这段恩怨与复仇情节由一

民国时期军阀混战。来到烧锅镇投亲的张扬，在探寻姑父死因中逐渐知晓刘天德多年前伙同冯有等，杀害镇上烧锅大户齐家抢夺酿酒秘方一事。最后在张扬的帮助下锄奸去恶、伸张正义，齐旺则率众人重振仁义泉。

民国年间，来密林镇寻根问祖的东子，在得知父亲当年就是被该镇土匪杀害的，为报父仇，东子联络众义士在乡亲们的帮助下，最终手刃贩卖烟土为害乡里的仇人，平息匪患，还了密林镇一片太平祥和。

闯关东的青年王昊与女友白菲、朋友六子路过黒狐岭镇，三人意外得知宝物“金狗含珠”所藏地，因此陷入警察队长姚千元等人的追捕，几经周折，一丈红牺牲自我，帮助铲除了姚锡三、姚千元等一方恶霸。

林义与女朋友赵婷、朋友马三探亲途经大青沟，无意得知商人王金堂勾结土匪，欺行霸市，独揽该地人参生意。几经周折，最终在林义的带领下，众人将以王金堂为首的恶人打败，还靠山镇往日欢乐祥和之景。