这是一部根据托尔金的小说《指环王》改编的40分钟电影短片.主要是发生在《指环王》三部曲之前，讲述了中土第三纪3009年，阿拉贡发现并追踪咕噜，探寻“魔戒”背后的秘密的故事。

　Dale性感迷人，是活跃于伦敦的高端男妓，他擅长满足客人的各种离奇性幻想。然而没人知道，他的放浪只为掩饰自己对直男好友Raj的情感。一起长大的Raj行将和女友结婚，而格林威治地区出现了一系列针对同志的仇恨暴力。在这样的背景下寻找爱情，似乎是件奢侈的事，除非…肯付出代价