史密斯一家来到瑞典偏远的斯瓦尔塔岛度假，却因为不友好的当地人和奇怪的仪式而感到不安，他们试图好好享受岛上与世隔绝的自然美景，固执地想要忽视周遭的怪异。然而，随着节日的临近，这家人意识到有更邪恶的事情正在发生，并且他们还发现一个连环杀手正在这座岛上逍遥法外。

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巴比（尼古拉斯·霍普 Nicholas Hope 饰）的生活一直被困在狭小的家庭环境中，与淫威滥施的母亲相依为命，他甚至要忍受与母亲之间不合逻辑的关系。然而，尽管生活环境如此恶劣，巴比却拥有着一项惊人的天赋：可以惟妙惟肖地模仿任何人的声音。一天，一个酒气冲天的老头突然出现，声称是他的父亲，并将他赶出

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第一次危机刚刚结束，这对年轻的夫妇想要享受他们新婚的幸福，但美泉宫上空突然聚集起黑云：弗兰茨（菲利普·弗洛桑 Philip Froissant 饰）意外地在欧洲遇到了强大的对手。而伊丽莎白（黛芙姆·林瑙 Devrim Lingnau 饰）也承受着巨大的压力，因为王位继承人要尽快确保帝国的未来。