一位神秘人物的出现让小镇上的居民终日生活在恐惧之中，他利用一架邪恶的机器制造出了许多可怕的怪物，将它们放到镇上为非作歹。这时，就轮到“秘密公司”的诸位出马了，可摩拳擦掌跃跃欲试的沙吉（马修·里沃德 Matthew Lillard 饰）和搭档史酷比（Neil Fanning 配音）却被告知留守公司

贵族青年拉夫列茨基（列昂尼德·库拉金 Leonid Kulagin 饰）对少将之女瓦尔瓦拉（贝娅塔·蒂希基维茨 Beata Tyszkiewicz 饰）一见钟情，两人认识没多久就携手步入了婚姻的殿堂。哪知道瓦尔瓦拉生性风流，婚后迅速打入了巴黎的社交场中，成为了交际花，她的沾花惹草让拉夫列茨基感到非常

1862年，英国寡妇安娜（黛博拉•蔻尔）携子来到暹罗（泰国旧称），成为该国国王（尤•伯连纳）58个孩子的家庭教师。通过安娜，国王了解到西方现代文明的精华和内涵，安娜也知晓了对于一个东方国家的国王，最重要的事是维持自己的尊严和他的子民的风俗习惯。        

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当地报纸的记者相继失踪，追查同事下落的腐败媒体人西索，遇上在监狱的兼职杀手罗曼。

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根据莱蒙托夫《当代英雄》中的第四个故事改编。

When a childless couple lets a pregnant woman inside their home, temptation starts to shake their once peaceful life.

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　　Top Cat is the leader of a group of alley cats, always trying to cheat someone.