In the time of Counter-Reformation, a miller and his son come under investigation by a priest of the Inquisition, when rumors spread that their prospe

　　一个童话般的捷克小镇，镇上住著各式各样的怪诞人物，一天镇上来了一位魔法师，这位魔法师拥有一只神奇的猫，只要它戴上眼镜便能看穿人心，叫人无所遁形。它能将说谎的人变成紫色、将小偷变成灰色、不忠诚的人变成黄色，还能将恋爱中的人变成红色，却也引来害怕被看穿的人追杀。这是部带有警示、哲学意味的现代童话寓言

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有些风流花心的流浪者马尔提恩（Ondrej Pavelka 饰）迷上了流动木偶剧团老板的女儿陶琪卡（Anna Málová 饰）。他请全剧团吃饭，不过却因没钱付帐引发异常混乱，马尔提恩自己也被投入监牢。在狱中，他找到一件隐身衣，将狱卒戏耍了一番。之后他成功越狱，回到木偶剧团，但受到士兵的追缉。为了不